本文来自微信公众号：娱乐资本论（ID：yulezibenlun），作者：西西弗 不空
元宇宙行业群里正在流传着这样一张图：
这张图形象地展示了元宇宙赛道当前的现状：ChatGPT颠覆式的科技创新在撼动行业发展的同时，也力压元宇宙，成为新晋“资本宠儿”。失去了资本庇荫的元宇宙赛道从风口撤退，进入到了生存的关键转折点。在元宇宙赛道中，最先受到冲击的则当数VR、AR等硬件设备公司和项目，曾造就不少“融资神话”的硬件公司地位正在急转直下。
图片描绘的惨淡情况并非空穴来风，海内外大厂相继收缩元宇宙业务线。在大洋彼岸，ChatGPT先锋——微软，一方面正在大力挥舞ChatGPT的变革旗帜，另一方面则在工业元宇宙、混合现实硬件（MR）HoloLens和Xbox等部门大刀阔斧裁员。
国内大厂也并不平稳，先是字节旗下的PICO进行了一轮人员优化，紧接着腾讯XR团队也面临着大规模调整。在此之前，快手也对全景视频组织业务进行了调整，而该项目则是快手在元宇宙赛道上的重要布局。
显然，大厂在元宇宙业务上的收手姿态正在成为外界判断元宇宙发展前景的重要参照物，与此同时，各样唱衰元宇宙的论调也层出不穷，为元宇宙提前唱起了“挽歌”。
元宇宙赛道真的进入低谷了吗？
剁椒TMT对话多家元宇宙公司、行业投资人后发现，随着大厂在XR业务方面的调整，资本对硬件设备也变得更加谨慎。不过，尽管对元宇宙的悲观论调在行业中盛传，但是，中小型元宇宙创业公司已经将元宇宙概念在二三线城市落地并迅速展开。由此可见，ChatGPT的这把火还并不能扑灭元宇宙的前路。
一、元宇宙中小公司：业务暂未受影响
事实上，发生在一线城市的大厂动荡寒流并未传导到中小型元宇宙公司上。
方糖星球是杭州一家专注于元宇宙空间解决方案的公司，其主要业务线之一就是为线上会议提供各种虚拟场所服务。据方糖星球介绍，尽管今年元宇宙行业面临疫情平稳、概念降温等因素的影响，但公司整体的业务量并未受到波及，甚至还有不少客户主动联系洽谈合作。
“大家普遍认为，随着疫情的消退，日常生活回归正轨。在元宇宙打造线上办公空间的需求就会随之退出历史舞台。”不过，令方糖星球没有想到的是，近期对线上办公空间的需求量不降反增。“我们最近接到好几个客户需求，非常明确告诉我们想要做线上办公空间。”
方糖星球对剁主解释道，客户在不同阶段对线上办公空间的诉求也不同。现阶段，客户打造线上办公空间并不仅仅是为了提升效率，而是通过提供更好的虚拟办公体验来提升员工管理质量。
“首先是提升员工的归属感。很多公司的员工构成比较复杂，因此，员工之间的交流和沟通机会也比较少。打造元宇宙虚拟办公空间后，就可以在元宇宙实现随意走动，四处和同事交流。”同时，在方糖星球和一家外企客户的合作中，客户希望通过线上虚拟空间，更快帮助新员工融入，线上线下一起来推动员工互动，这也成为客户的重要诉求。
持续的探索不仅发生在元宇宙空间赛道，在VR内容方面同样如此，Pinta Studios就是案例之一。作为一家VR内容创业公司，其重点打造的VR游戏《方寸幻镜》在去年刚刚登陆PICO。Pinta Studios CEO雷峥蒙对剁主坦言，现在跟PICO的对接事宜一切如常，除此之外，其他平台也将会陆续上线《方寸幻镜》。
“除了VR游戏以外，我们公司还在发力动画电影、VR广告等业务。整体而言，并未受到这次元宇宙退潮言论的冲击。”雷峥蒙认为，这次的舆论影响波及最大的应该是资本市场以及即将在元宇宙领域创业的创业者。因为在虚火褪去之后，他们需要重新考虑是否依然躬身入局。当然，一些用户需求量比较小的元宇宙社交类产品也将会在这轮波动中遭遇到严峻挑战。
不过，多位元宇宙行业人士都对剁主表示，元宇宙和AIGC并非二元对立的关系，AIGC的爆火并不意味着元宇宙的发展就会受阻。实际上，元宇宙和AIGC的发展更应该是相辅相成、互相融合。
“在元宇宙细分赛道的分类中，VR/AR是人机交互从二维平面到三维空间的升级；区块链是改变生产关系、从中心化到去中心化；AIGC是解决生产力的问题。这些技术并不是互斥的，他们会共同并行发展最终带我们走向下一个大时代。”VeeR VR联合创始人陈婧姝表示。
以虚拟人为例，一位元宇宙领域投资人在接触了ChatGPT后，就在朋友圈兴奋地表示，虚拟人的下一步在AIGC领域最先实现了突破，这将会将虚拟人带入至更受期待的发展前景。
同时，在一些元宇宙创业者看来，大厂在元宇宙业务方面的调整并不意味着元宇宙赛道出现了问题，“而是应该思考公司是否适合这个赛道。”
一位VR内容创业者举例解释了这个结论，“比如，短视频爆火的时候，腾讯跟风推出了微视。社交赛道爆火的时候，擅长电商领域的阿里也开始做起了社交。”此前，大厂对元宇宙赛道的相继入局也离不开跟风心理。
“只不过，在大环境不太好的情况下，每个大厂都会去抓自己更有优势的赛道。”
另一位创业者则对剁主表示，元宇宙更像是未来的终极社会形态，最终实现需要长期主义者的坚持，这远比AIGC要难得多。
二、投资方：还会继续看元宇宙赛道但以应用为主
纵观2022年，元宇宙称得上是资本眼中少有的风口。根据IT橘子发布的《2022年全球元宇宙投融资报告》，去年，国内元宇宙融资125起，融资总额为127亿，尤其是数字人领域受到了资本狂热追捧。
而当时间轴来到2023年，随着ChatGPT的跃进式突破，AIGC领域又成为投资圈的新贵。
杭州西湖心辰创始人蓝振忠最近在朋友圈公开拒绝了美团前合伙人王慧文的高价收购意向，并下定决心打造中国的OpenAI；此前，屡次提出上市计划未果的科技公司出门问问，也因旗下的AIGC产品重新回到大众视野。
但是，资本对AIGC的疯狂押注并不意味着完全放弃了元宇宙赛道。投资人认为，在一定阶段内，资本总会有一个重点关注方向。当AIGC领域进入稳定发展后，资本可能会将目光再次投向元宇宙。
“我们还是会继续看一些应用层的东西。资本对元宇宙领域冷淡，并不是它本身不行了，而是AIGC太火了。”盛景嘉成董事总经理刘迪表示，他认为，资本依然在持续关注元宇宙在应用层面的突破和创新。
“国内大厂的收缩只是意味在C端对于元宇宙仍然停留在游戏和视频层面，短时间快速上量的消费者教育仍需时日。但不代表在应用软件层面的收缩不前。前期元宇宙大厂的预期和应用发展两者之间存在脱节。”
整体来看，还是元宇宙C端生态没有成熟，并不是说没有投资机会。
由于国内在XR设备方面的研发进展并不顺利，迟迟没有找到合适的切口。从投资角度来看，研发瓶颈意味着投资回报周期将会被拉长。因此，资本对元宇宙硬件设备的耐心越来越少。唯一的破局之法被押注在八月份苹果上线的XR设备上。
“短期内，应该不会有人投硬件设备，尤其是VR头显。比较靠谱的做法是等今年8月苹果的新产品出来之后再看。可能苹果的新设备出来之后，又会带动一波元宇宙投资热潮。”上述投资人表示。
相应地，这意味着硬件设备的公司在融资之路可能会变得艰辛，VR/AR公司的融资神话可能要在2023年被打破。
一位业内人士预测，XR将会处于长期增长乏力状态，因为，XR没有“市场肩膀”可站。
“这些年，科技的发展速度影响着大家对XR行业的期待。要不然就是觉得明天会爆发，反之也会觉得即将步入消亡的阶段。虽然很多互联网领域在当下依然可以实现快速成功，但互联网思维并不适合XR行业。即便在Quest推出之后，XR领域也远没有实现真正的从0到1。因此，行业不能将高速增长的期望寄托在现阶段XR行业上。”
三、泛元宇宙项目在二三线城市加速落地
与元宇宙赛道退潮的论调截然不同的是，元宇宙的疆域正在从一线城市向外延伸，在新一线、二三线城市加速落地。
以超级队长的发展路径为例，目前，超级队长不光在北京、上海等一二线城市进行了布局，更是深入三四线城市，产品终端覆盖了中国超200个城市。
其CEO王磊认为，在产业建立起杀手级的内容生态和硬软件专业性能之前盲目对C端进行规模化应用，是一种操之过急的行为。“如果用户只是因为好奇心而买单，那么复购便会是个核心问题。”
近三年，超级队长主要发力B端，“VR设备需要深耕垂直场景，通过解决实际问题找到行业突破口。”在这一思路的指引之下，超级队长选择了泛科普领域，解决展览展示和培训的需求，包括中小学的教育安全课程、党建类红色知识的学习等。在王磊看来，这一领域对应的是普惠性场景，覆盖了学校、党建等场景的需求。“不光大城市有需求，乡村基层同样也有需求。”
在产品走向二三线乃至更大需求场景时，使用门槛和成本成为影响最终能否落地的重要因素。“体验用户如果很难上手，产品就会失去核心竞争力。”同样，高昂的成本也很难在中小城市实现覆盖。因此，超级队长在产品设计时坚持操作便捷、降低成本的思路，借此实现应用场景的突围。
“目前，以科普为例，十万元以内就能打造小型的学习体验中心，涵盖了近百部标准VR内容，同时支持30人进行体验。”
多位行业人士对剁主表示，2023年，元宇宙将在培训行业、教育行业迎来新的转折点。王磊补充分析，传统的多人被动式培训有物理场景等多种因素的限制，难以进行场景模拟，而这正是VR设备的优势所在，核心要能进入实际场景，解决实际问题，为社会创造价值，这是商业的本质，也是VR赛道的新机遇。
除了VR产品，数字人行业也在二三线城市实现了落地应用。在这一方面，无论是一线台还是二线台，都表现出了极强的积极性，将数字人与新闻报道相结合，刷新融媒报道形式。
1月13日，山东广电推出了首个超写实数字主持人——“海蓝”。在制作方面，海蓝结合了当下最先进时域扫描系统、表情捕捉及表情迁移系统和数字人体征数据库等技术，为数字人进行赋能。在此基础之上，海蓝不仅“腹有诗书”，而且还多才多艺，精通琴棋书画，能够轻松驾驭多种报道内容和报道形式。
从山东广电释出的消息来看，除了节目报道之外，海蓝还将赋能山东省内的实体企业，将数字人和产业转型实现深度结合。
其实，元宇宙项目能够在二三线城市顺利落地延伸，也离不开地方政府的积极助力。王磊就对剁主透露，不少地方政府会主动联系合作。
元宇宙是高科技发展的方向和趋势，而这正是各省市想要突出强调的产业概念，借此展现城市的开放和发展。同时，在二十大和“十四五”规划中，数字经济也被多次提起，自上而下形成了驱动力。可以预见的是，各级省市将会在元宇宙方面投入更多的资金，元宇宙和产业的结合也将发展出更多落地方案。
来源：虎嗅-娱乐资本论-剁椒TMT
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